Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir legen Wert auf objektive Auswertung, transparente Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Die Methodik basiert auf einer präzisen Analyse Ihrer aktuellen Situation und ist stets individuell auf Sie abgestimmt. In gemeinsamen Gesprächen werden sowohl Ihre Zielvorstellungen als auch Ihre bisherigen Entscheidungen berücksichtigt. Unser Ziel ist, Ihnen eine verständliche Entscheidungsbasis zu geben – offen, strukturiert und immer nachvollziehbar.
Unser Team stellt sich vor
Andreas Becker
Berater für Finanzanalysen
Andreas bringt langjährige Erfahrung in der objektiven Bewertung von Portfolios mit. Als ruhiger Gesprächspartner steht er Mandanten in individuellen Beratungsgesprächen zur Seite und legt Wert auf Transparenz sowie nachvollziehbare Empfehlungen.
Sabine Lorenz
Spezialistin für Portfoliostruktur
Sabine betreut Mandantinnen besonders bei der Aufbereitung komplexer Portfolios und achtet stets darauf, Zusammenhänge verständlich darzustellen. Sie ist Ansprechpartnerin bei speziellen Fragen rund um Ihre Analyse.
Michael König
Experte für Vermögensanalysen
Michael steht für analytische Präzision und persönliche Betreuung. In gemeinsamen Terminen schafft er einen angenehmen Rahmen, in dem Fragen offen gestellt und transparent besprochen werden.
So begleiten wir Sie im Beratungsprozess
Vom Kennenlernen bis zur Auswertung: Unser strukturierter Ablauf schafft Klarheit und gibt Ihnen eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Im ersten Schritt lernen wir Ihre Vorstellungen, Erwartungen und Lebenssituation kennen. Sie stehen mit Ihren Anliegen immer im Mittelpunkt des Gesprächs.
Unser Ziel
Ziel ist ein umfassender Überblick über Ihre Wünsche und den Ist-Zustand.
Was wir tun
Wir hören Ihnen aufmerksam zu, stellen gezielte Fragen zu Ihrer Ausgangslage und diskutieren gemeinsam, welche Themen für Sie besonders relevant sind.
Wie wir vorgehen
Wir schaffen eine angenehme Gesprächsatmosphäre und erläutern transparent unseren Ansatz für die Auswertung.
Hilfsmittel
Persönliches Gespräch und strukturierter Leitfaden
Ergebnis
Individuelle Zusammenfassung der Gesprächsinhalte
Analyse der Portfolio-Zusammensetzung
Wir verschaffen Ihnen Klarheit durch eine sorgfältige Analyse Ihrer Zusammenstellung. Chancen und Risiken werden objektiv beleuchtet.
Unser Ziel
Potenziale erkennen und Stärken identifizieren
Was wir tun
Wir erfassen alle erforderlichen Informationen, um ein nachvollziehbares Bild Ihrer Situation zu erhalten. Risiken und Besonderheiten werden herausgestellt.
Wie wir vorgehen
Transparente Aufbereitung der Ergebnisse und eingehende Erläuterung der festgestellten Erkenntnisse im Gespräch.
Hilfsmittel
Checklisten und Auswertungswerkzeuge
Ergebnis
Ausführlicher Analysebericht zur Portfolio-Struktur
Hinweise und Einschätzungen geben
Wir geben Ihnen individuelle, an Ihre Situation angepasste Einschätzungen für Ihre Zukunft. Dabei achten wir stets auf verständliche Kommunikation.
Unser Ziel
Verständliche Entscheidungsgrundlage schaffen
Was wir tun
Nach der Auswertung erhalten Sie Hinweise und Erläuterungen zu den gefundenen Potenzialen und Herausforderungen.
Wie wir vorgehen
Wir präsentieren alle relevanten Aspekte verständlich, stellen Rückfragen und erläutern Szenarien anhand konkreter Beispiele.
Hilfsmittel
Ergebnisdokumente und Präsentationsunterlagen
Ergebnis
Überblick über Schlüsselfaktoren und Empfehlungen
Begleitende Betreuung auf Wunsch
Auch zukünftig stehen wir für Rückfragen und Feedback zur Verfügung. Anpassungen werden im Dialog besprochen.
Unser Ziel
Aktualität und Sicherheit erhalten
Was wir tun
Wir bieten Ihnen regelmäßige Gesprächsmöglichkeiten, um Entwicklungen im Portfolio zu reflektieren und neue Situationen zu besprechen.
Wie wir vorgehen
Vertrauensvoller Austausch auf Augenhöhe, auch online möglich.
Hilfsmittel
Telefonische und digitale Kommunikation
Ergebnis
Vereinbarung zur weiteren Betreuung
Unser Ansatz im Vergleich
Wie sich objektive Analysen von standartisierten Bewertungsmethoden abheben
Erhalten Sie nachvollziehbare Auswertungen, die sich deutlich von pauschalen Branchenlösungen unterscheiden.
Objektive Portfoliobetrachtung
Individuelle Auswertung auf persönlicher Basis
Individuelle Hinweise
Maßgeschneiderte Einschätzungen
Offener Dialog
Direkte Kommunikation und Rückfragen möglich
Zeit für persönliche Anliegen
Beratung auf Augenhöhe
Transparente Prozesse
Alle Schritte klar nachvollziehbar
Regelmäßige Nachbetreuung
Auf Wunsch fortlaufende Begleitung
Standardisierte Analysemodelle
Oft wenig flexibel bei konkreten Anliegen
Individuelle Hinweise
Maßgeschneiderte Einschätzungen
Offener Dialog
Direkte Kommunikation und Rückfragen möglich
Zeit für persönliche Anliegen
Beratung auf Augenhöhe
Transparente Prozesse
Alle Schritte klar nachvollziehbar
Regelmäßige Nachbetreuung
Auf Wunsch fortlaufende Begleitung